Aanvraag via websiteKomt als lead in Teamleader
ontvangen
Teamleader koppeling
Teamleader koppelen aan de rest van uw bedrijf. Van deal tot planning en factuur.
Teamleader Focus is sterk in CRM, offertes en projecten. Maar planning, boekhouding, werkbonnen of uw eigen tools staan er vaak naast. Wij bouwen de Teamleader-koppelingen en automatisaties die dat verschil dichten, via de officiële Teamleader API.
Offerte getekendDeal staat op gewonnen
gewonnen
Werk ingeplandTaken en planning klaar
ingepland
Factuur gemaaktDoorgezet naar de boekhouding
geboekt
BetaaldStatus terug in Teamleader
bijgewerkt
Het probleem
Teamleader is de bron. De rest wordt overgetypt.
In veel bedrijven staat de klant, de offerte en het project netjes in Teamleader. Daarna begint het overtypen: de opdracht naar de planning, de werkbon naar de technieker, de factuur naar het boekhoudpakket, de betaling terug naar Teamleader.
Teamleader heeft zelf een marktplaats met integraties. Die zijn een goed vertrekpunt. Zodra uw proces afwijkt, bijvoorbeeld een eigen planningsregel, een tweede vestiging of een boekhouding die anders is ingericht, schiet een standaardkoppeling tekort. Daar bouwen wij verder.
Wat we bouwen
Teamleader-koppelingen die we vaak maken.
Teamleader en boekhouding
Facturen, creditnota's en relaties uit Teamleader automatisch in Exact Online, Adsolut, Yuki of een ander pakket, met betaalstatus terug.
- juiste btw-codes en grootboekrekeningen
- geen dubbele relaties
- melding bij ontbrekende gegevens
Teamleader en planning
Een gewonnen deal of een nieuw project zet automatisch werk klaar in uw planning, of in een eenvoudige planningstool op maat.
- taken per team of technieker
- status terug naar het project
- werkbonnen gekoppeld aan het dossier
Formulieren en leads
Aanvragen via website, e-mail of een offerteformulier komen als contact, bedrijf en deal in Teamleader, met een taak voor de juiste persoon.
- ontdubbeling op e-mail en btw-nummer
- bron van de lead bewaard
- automatische opvolgtaak
Rapportering
Een live dashboard met pipeline, omzet en marge per project, gecombineerd met cijfers uit uw boekhouding of planning.
- geen export naar Excel meer
- cijfers per team of klant
- één bron van waarheid
Interne tools rond Teamleader
Een eenvoudige tool voor wat Teamleader niet doet, zoals een calculatiemodule, een checklist op de werf of een klantportaal, gekoppeld aan dezelfde gegevens.
Software op maatOpruimen en migreren
Dubbele contacten samenvoegen, velden herstructureren of gegevens uit een oud systeem in Teamleader laden voor u start met automatiseren.
Voorbeeldworkflows
Drie Teamleader-flows uit de praktijk van KMO's.
Deal gewonnen, project en planning klaar
Zodra een offerte in Teamleader wordt getekend, wordt het project aangemaakt met de juiste fases en komt het werk in de planning van het team.
Offerte getekend
Project
Planning
Teamleader naar Exact Online
Facturen gaan automatisch naar Exact Online. Een betaling in Exact zet de factuur in Teamleader op betaald, zodat sales niet meer belt voor een openstaande factuur die al betaald is.
Factuur
Exact Online
Betaald
Websiteaanvraag naar opvolging
Een aanvraag op de website wordt een lead in Teamleader met alle ingevulde info, gekoppeld aan een bestaand bedrijf als dat al bestaat.
Formulier
Lead
Opvolger
Vaak gekoppeld aan Teamleader
- Teamleader Focus
- Exact Online
- Adsolut
- Yuki
- Microsoft 365 / Outlook
- Google Workspace
- Excel
- Websiteformulieren
We bouwen koppelingen via de publieke Teamleader API, in opdracht van het bedrijf dat Teamleader gebruikt. U blijft eigenaar van uw account en gegevens.
Werkwijze
Van eerste gesprek tot iets dat dagelijks draait.
We beginnen bij de Teamleader-flow die vandaag het meeste manueel werk vraagt.
Intake met de mensen die het werk doen
We kijken mee met wie de taak vandaag manueel uitvoert. Daar zitten de uitzonderingen die een koppeling moet opvangen.
Analyse en voorstel binnen 3 werkdagen
U krijgt een concreet voorstel: wat we bouwen, wat niet, wat het oplevert en een vaste prijs.
Bouwen in korte, controleerbare stappen
Eerst een werkende versie op een beperkte flow, dan uitbreiden. U ziet tussentijds resultaat in uw eigen tools.
Livegang, opvolging en onderhoud
Na de livegang volgen we logging en foutmeldingen op. Onderhoud en support lopen via een vaste maandprijs.
Veelgestelde vragen
Vragen die we vaak krijgen.
Ja. We starten met de flow die het meeste oplevert en breiden daarna stap voor stap uit, bijvoorbeeld van facturen naar ook projecten en planning. Kleine aanpassingen vallen onder het onderhoud.
Onze koppelingen zijn gebouwd voor Teamleader Focus, dat een uitgebreide publieke API heeft. Gebruikt u een ander Teamleader-product, dan bekijken we tijdens de analyse wat de API toelaat.
Als er een standaardintegratie bestaat die uw proces dekt, raden we die eerst aan. Maatwerk is zinvol wanneer uw proces afwijkt: specifieke boekingsregels, meerdere entiteiten, een eigen planning of gegevens die in meer dan twee systemen moeten kloppen.
Een afgebakende koppeling, bijvoorbeeld facturen naar het boekhoudpakket, staat doorgaans binnen enkele weken live. In het voorstel na de analyse staat een concrete planning voor uw situatie.
De koppeling krijgt alleen de rechten die ze nodig heeft, via een eigen API-toegang die u kunt intrekken. Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Volgende stap
Welke stap na Teamleader typt uw team vandaag over?
Toon ons hoe u Teamleader gebruikt en waar het daarna manueel wordt. U krijgt binnen 3 werkdagen een voorstel met vaste prijs.
Gratis kennismaking
Voorstel binnen 3 werkdagen
Vaste prijs
Rechtstreeks met de maker, zonder tussenpersonen. Liever eerst schriftelijk? Beschrijf uw project.